天風證券股份有限公司董事、總裁王琳晶

呂婭珊 本報記者 | 邵鵬璐

(資料圖)

在《2021年度企業(yè)債券主承銷商信用評價結(jié)果》中，天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”）躋身A類，并以得分96.4的好成績，在所有主承銷商中排名第一。

“排名第一不是終點，而是新征程、新奮斗的起點。”天風證券股份有限公司董事、總裁王琳晶在接受本報記者專訪時強調(diào)。

王琳晶介紹，自2015年起，國家發(fā)展改革委連續(xù)開展主承銷商和信用評級機構(gòu)信用評價工作，為市場提供了具有連續(xù)性、權(quán)威性和公信力的評價結(jié)果。從信用評價方案來看，風險防控指標、服務實體經(jīng)濟指標分值占比進一步提高，這有利于加大對違約風險的防控和違約行為的治理力度，進一步守住企業(yè)債券防風險的底線。正是由于這一評價體系的建立和實施，天風證券在開展企業(yè)債券承銷業(yè)務過程中，更加注重提升綜合業(yè)務能力，無論是前期盡調(diào)、中期申報材料制作等承銷工作，還是后期信息披露等督導工作，都得到了顯著強化。同時，天風證券在開展業(yè)務過程中不斷提升業(yè)務人員素質(zhì)，有效維護投資人合法權(quán)益，建立完善企業(yè)債券整體承銷規(guī)范業(yè)務流程，更加注重企業(yè)債券主承銷過程中的執(zhí)業(yè)質(zhì)量和執(zhí)業(yè)規(guī)范，形成了金融與實體互促、需求和供給協(xié)調(diào)、規(guī)范同質(zhì)量互濟的良性循環(huán)。

金融回歸本源，扎實服務實體經(jīng)濟

王琳晶表示，企業(yè)債券承銷一直是天風證券的優(yōu)勢業(yè)務，近兩年，天風證券企業(yè)債券信用評價排名均在業(yè)內(nèi)領(lǐng)跑。本次企業(yè)債券主承銷商信用評價，天風證券在85家參評承銷機構(gòu)中折桂，在A類主承銷商中位列第一，該結(jié)果是天風證券高度重視項目質(zhì)量的上佳體現(xiàn)。

好成績，源于天風證券一以貫之秉持“重量更重質(zhì)”理念，堅持質(zhì)量先行，以良好市場口碑帶動業(yè)務發(fā)展。天風證券科學把握并主動緊跟政策取向，積極推進產(chǎn)品創(chuàng)新，及時發(fā)現(xiàn)日趨多樣的金融需求，并積極整合資源，高質(zhì)量滿足企業(yè)實際需求，特別是聚焦高質(zhì)量發(fā)行主體，有效搭建企業(yè)與資金之間的橋梁。

據(jù)介紹，天風證券以“金融回歸本源，服從服務于經(jīng)濟社會發(fā)展”作為開展業(yè)務的大原則、主方針，致力建設(shè)“全能型大投行”，深度服務科技創(chuàng)新行業(yè)龍頭，為客戶提供債券融資和股權(quán)融資等“一站式”綜合金融服務。

“債券市場的變化日新月異，這就要求金融機構(gòu)對宏觀經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域政策等保持高度敏銳。”王琳晶表示，天風證券定期舉辦內(nèi)部學習交流和業(yè)務培訓會，認真研究監(jiān)管機構(gòu)及相關(guān)部門頒布的政策法規(guī)，第一時間做出應變，根據(jù)政策變化和要求推出適合企業(yè)的融資品種。

新常態(tài)下，尤其是在互聯(lián)網(wǎng)等多種業(yè)態(tài)交叉融合帶來的影響下，企業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中也會遇到方向和需求上的困惑。王琳晶說，天風證券積極貫徹落實“建設(shè)普惠金融體系，加強對小微企業(yè)、‘三農(nóng)’和偏遠地區(qū)的金融服務，推進金融精準扶貧”要求，派出優(yōu)秀人才深入基層調(diào)研，從企業(yè)所面臨的實際問題出發(fā)，針對不同區(qū)域、不同評級的客戶，量身定做滿足客戶需求的直接融資方案，激發(fā)企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)造力；通過高效的業(yè)務整合提升金融服務效率，幫助企業(yè)理清需求、精準對接，從而真正助推實體經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

牢守合規(guī)底線，持續(xù)提高項目質(zhì)量

天風證券堅守合規(guī)風險控制底線，提高盡職調(diào)查質(zhì)量、提升信息披露標準，對項目實質(zhì)風險、合規(guī)風險進行全面判斷，確保項目不存在重大法律和政策障礙，把監(jiān)管要求作為項目申報的基本要求，持續(xù)有效提高項目質(zhì)量。

王琳晶表示，天風證券在債券承銷工作中一直高度重視項目質(zhì)量，嚴格落實國家發(fā)展改革委存續(xù)期管理的各項要求，積極配合地方各級發(fā)展改革委工作，特別在風險識別預警、應對處置等方面狠下功夫；積極響應國家戰(zhàn)略，貫徹精準服務實體經(jīng)濟的政策理念，積極參與企業(yè)債券創(chuàng)新品種，支持符合國家戰(zhàn)略的優(yōu)質(zhì)主體開展企業(yè)債券融資；在工作中勤勉盡責，重視風控合規(guī)和業(yè)務創(chuàng)新，企業(yè)債券承銷、發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)的服務質(zhì)量等，得到監(jiān)管機構(gòu)和市場的廣泛認可。

為有效防范和化解風險，天風證券打出了一套行之有效的“組合拳”。一是嚴把項目準入關(guān)，提升項目立項標準，在立項階段對項目風險進行充分分析，由立項委員會在綜合分析項目風險后進行投票表決。二是完善風險評估體系，通過引入風險評估模型，對項目風險進行定量和定性的把控。三是強化項目盡調(diào)約束，形成翔實的盡調(diào)報告，充分進行項目風險揭示。四是加強對發(fā)行人存續(xù)期輔導，通過定期和不定期回訪、電話溝通、核查等多種方式，對發(fā)行人經(jīng)營管理、信息披露、募集資金使用、償債資金安排等進行全方位、全流程跟蹤，保證發(fā)行人按照募集說明書等履約，保證債券本息正常兌付。

致力品種創(chuàng)新，推動健康有序發(fā)展

王琳晶介紹，為切實做到“盡職調(diào)查、信息披露”，天風證券建立了一整套完備有效的內(nèi)部控制體系，持續(xù)提高項目質(zhì)量，有效控制項目風險。此外，特別重視團隊建設(shè)，不斷引進和培養(yǎng)專業(yè)人才與團隊。與此同時，還利用各地分支機構(gòu)加強優(yōu)質(zhì)客戶的營銷，不斷向債券團隊推薦客戶。針對重點項目，整合全公司力量，加快推進落地，達到更好效果。

“天風證券高度重視企業(yè)債券創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展，在監(jiān)管創(chuàng)新品種上積極建言獻策。近年來，創(chuàng)造了全國首單民營企業(yè)上市公司綠色企業(yè)債券、首單農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項債等創(chuàng)新品種?！蓖趿站ьH為欣慰地說，天風證券努力推進綠色金融專業(yè)化運作，將綠色金融納入公司核心發(fā)展戰(zhàn)略，近年來已發(fā)行多單綠色企業(yè)債券。

2021年以來，天風證券充分把握“雙碳”、綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新等政策導向，發(fā)起了多個首單及創(chuàng)新項目，主要包括：助力首單專項用于風電項目建設(shè)的碳中和專項債券“國能綠色1期”成功發(fā)行，為碳達峰碳中和作出努力；主承銷無錫市首單科技創(chuàng)新債券“21新創(chuàng)K1”，為2020年8月以來同類發(fā)行主體費率最低，助力創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略；主承銷農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展專項債券“21錫陽山債”，為鄉(xiāng)村接續(xù)振興作出貢獻；承銷“2021年吉林省長春市軌道交通集團有限公司綠色債券（第一期）”，這是東北地區(qū)首單綠色企業(yè)債券，以金融創(chuàng)新助力綠色低碳交通建設(shè)，為資本市場服務國家戰(zhàn)略提供了新的示范借鑒。

王琳晶表示，今后天風證券將努力保持自身優(yōu)勢，進一步挖掘優(yōu)質(zhì)客戶，提升企業(yè)債券市場份額，增強自身競爭力；積極響應國家戰(zhàn)略，精準服務實體經(jīng)濟，積極參與專項企業(yè)債券等創(chuàng)新品種，支持符合國家戰(zhàn)略的優(yōu)質(zhì)主體開展企業(yè)債券融資；圍繞高質(zhì)量發(fā)展目標，以提質(zhì)增效為主線，不斷完善制度機制，切實加強存續(xù)期業(yè)務管理，積極防范和化解業(yè)務風險，助力企業(yè)債券業(yè)務健康有序發(fā)展。

“天風證券將一如既往做好企業(yè)債券發(fā)行承銷工作，為企業(yè)債券發(fā)展壯大，持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)高效全方位服務?！蓖趿站娬{(diào)。