7月28日，華南城（01668.HK）發(fā)布有關(guān)出售第一亞太物業(yè)50%股權(quán)的進(jìn)一步事項(xiàng)。

公告稱，經(jīng)參考業(yè)務(wù)權(quán)益價(jià)值，根據(jù)獨(dú)立估值師深圳中企華土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司所發(fā)出日期為2022年6月8日的估值報(bào)告所載的估值確定，估值師采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法確定業(yè)務(wù)權(quán)益價(jià)值約為27.66億元人民幣（相當(dāng)于約32.09億港元）。

在國(guó)企深圳特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)入股后，持續(xù)為華南城提供資金支持，以改善其經(jīng)營(yíng)情況。

【資料圖】

在7月18日的公告中，華南城表示，其間接全資附屬公司第一亞太集團(tuán)有限公司為賣方，大股東深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司為買(mǎi)方，與華南城訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。深圳第一亞太物業(yè)管理有限公司為目標(biāo)公司，賣方同意出售而買(mǎi)方同意購(gòu)買(mǎi)其50%股權(quán)，代價(jià)為約12.57億元。

交割后，賣方將持有目標(biāo)公司的50%股權(quán)。目標(biāo)公司第一亞太物業(yè)將不再為華南城附屬公司，財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不綜合計(jì)入華南城的財(cái)務(wù)報(bào)表。交割完成后，華南城還持有50%目標(biāo)公司的股權(quán)。由于特區(qū)建發(fā)集團(tuán)的收購(gòu)的支付方式是以現(xiàn)金支付，12.57億元現(xiàn)金能夠改善華南城的資金流動(dòng)性。

深圳第一亞太物管公司主要從事提供物業(yè)管理服務(wù)，自2004年起一直為華南城集團(tuán)提供物業(yè)管理服務(wù)。截至目前，在管華南城集團(tuán)持有或開(kāi)發(fā)物業(yè)項(xiàng)目的合約總面積及在管收費(fèi)面積分別為2081萬(wàn)平方米及1532萬(wàn)平方米。

截至今年3月末，深圳第一亞太物管的未經(jīng)審核資產(chǎn)凈值為37.52億元；至2021年3月31日及2022年3月31日止財(cái)政年度的未經(jīng)審核利潤(rùn)分別為稅后8222萬(wàn)元及8948萬(wàn)元。

同時(shí)，雙方還簽署了業(yè)績(jī)承諾。買(mǎi)方及華南城對(duì)特區(qū)建發(fā)集團(tuán)做目標(biāo)公司及附屬公司的業(yè)績(jī)承諾，承諾2022年至2024年，目標(biāo)公司的凈利潤(rùn)分別達(dá)到228萬(wàn)元、240萬(wàn)元、257萬(wàn)元，也就是凈利潤(rùn)年增速5.26%及7.08%。

如今，深圳特區(qū)建發(fā)已成為了華南城的“靠山”。

2021年12月31日，華南城發(fā)布配售發(fā)行新股及單一最大股東變更公告，宣告了深圳國(guó)企正式入股的消息。

當(dāng)時(shí)公告顯示，2021年12月30日，華南城與深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司簽訂協(xié)議。特區(qū)建發(fā)集團(tuán)有條件同意認(rèn)購(gòu)或促使其全資附屬公司認(rèn)購(gòu)，而華南城有條件同意根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載條款及條件按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股0.57港元配發(fā)及發(fā)行33.5億股新股份給特區(qū)建發(fā)集團(tuán)或其全資附屬公司。華南城有合共80.92億股已發(fā)行股份。認(rèn)購(gòu)股份占華南城已發(fā)行股本約41.4%，經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約29.28%。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，特區(qū)建發(fā)集團(tuán)將擁有33.5億股股份權(quán)益，占華南城經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本29.28%，成為公司第一大股東。

4月13日，華南城又與上海銀行深圳分行達(dá)成了戰(zhàn)略合作，將獲得該行授予的40億元授信，用于做大做強(qiáng)商貿(mào)物流等實(shí)體產(chǎn)業(yè)。華南城認(rèn)為，這是特區(qū)建發(fā)集團(tuán)入股后，國(guó)內(nèi)首家銀行與公司達(dá)成的資金合作，標(biāo)志著公司新融資窗口的全面開(kāi)啟。

在深圳特區(qū)建發(fā)入股之后，送給華南城的第一份禮物就是用國(guó)企為其背書(shū)，使得華南城為公司的票據(jù)提出契約修改。

1月26日，華南城公告旗下2022年2月到期11.5%票據(jù)以及2022年6月到期10.875%票據(jù)已經(jīng)獲得持有人的同意，以分別對(duì)上述票據(jù)契約進(jìn)行修訂。華南城擬將11.5%票據(jù)的到期日由2022年2月12日延長(zhǎng)半年至8月12日；將10.875%票據(jù)的到期日從2022年6月26日延長(zhǎng)4個(gè)月至10月26日，以改善流動(dòng)性和現(xiàn)金流管理。

7月27日，華南城公告稱，公司征求同意5只債券進(jìn)行展期也獲得債券持有人通過(guò)。這5只債券分別為2022年到期的11.5%優(yōu)先票據(jù)、2022年到期的10.875%優(yōu)先票據(jù)、2022年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù)、2023年到期的11.95%優(yōu)先票據(jù)及2023年到期的10.75%優(yōu)先票據(jù)，5只美元債的規(guī)模總額為15.7億美元。