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7月21日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司披露關(guān)于其2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)增信措施的重大事項(xiàng)公告。
公告提到,2022年3月31日至2022年4月1日,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券2022年第二次債券持有人會(huì)議召開,審議通過了《議案二:關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》等相關(guān)議案,為該期債券增加了增信保障措施。截至2022年6月22日,債券持有人會(huì)議審議通過的前述《議案二:關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》所涉及“PR融創(chuàng)01”的增信措施已全部辦理完成。
增信措施二的內(nèi)容為,發(fā)行人融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)將北京融創(chuàng)恒基地產(chǎn)有限公司(以下簡稱“北京融創(chuàng)恒基”)所有的青島隆岳置業(yè)有限公司(以下簡稱“標(biāo)的公司”)70%的股權(quán)及上述股權(quán)對應(yīng)的全部收益、融創(chuàng)(青島)置地有限公司對標(biāo)的公司形成的50億元應(yīng)收賬款債權(quán),為本期債券提供質(zhì)押增信。2022年4月26日,增信措施二涉及的股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)已辦理完成。
需要注意的是,融創(chuàng)房地產(chǎn)稱,因公司經(jīng)營需要,北京融創(chuàng)恒基作為共同借款人向金融機(jī)構(gòu)借貸,并提供青島市兩宗土地作為抵押物。因金融機(jī)構(gòu)對北京融創(chuàng)恒基向山東省青島市中級人民法院(以下簡稱“青島中院”)提起訴訟并提交了財(cái)產(chǎn)保全申請。2022年7月4日,青島中院根據(jù)民事裁定書依法對北京融創(chuàng)恒基所持有的青島隆岳置業(yè)有限公司70%的股權(quán)予以凍結(jié),凍結(jié)期限為2022年7月4日至2025年7月3日。
融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)稱,北京融創(chuàng)恒基收到民事裁定書后,公司高度重視并與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行多輪溝通。目前,公司正在與其積極協(xié)商解決方案,盡快妥善處理。
在應(yīng)對措施方面,融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)表示,債券持有人會(huì)議審議通過的《議案二:關(guān)于調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》所涉及“PR融創(chuàng)01”的增信措施二中股權(quán)質(zhì)押登記手續(xù)已于2022年4月26日辦理完成,增信措施合法有效。因此,本次股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)不影響PR融創(chuàng)01債券持有人繼續(xù)享有相關(guān)優(yōu)先受償權(quán)。本次股權(quán)凍結(jié)事項(xiàng)對本期債券前述增信措施二中的質(zhì)權(quán)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生了一定影響,為保護(hù)債券持有人合法權(quán)益,公司將繼續(xù)積極妥善與相關(guān)方進(jìn)行溝通,力爭達(dá)成和解,盡快解除股權(quán)凍結(jié)。
“PR融創(chuàng)01”的全稱為融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)。這筆債于2020年4月1日完成發(fā)行,債券期限原為4年期,后調(diào)整為3.5年期,實(shí)際募集資金達(dá)到40億元,票面利率4.78%。