7 月 8 日，A 股三大股指高開低走，創(chuàng)業(yè)板指午后跌超 1%。光伏、鋰電池、新能源等賽道集體休整，傳媒、醫(yī)藥、電子等板塊小幅反彈，板塊輪動(dòng)跡象明顯。北上資金尾盤反手做多，半小時(shí)凈買入約 18 億元，與此同時(shí)，兩融余額再創(chuàng)近期反彈新高。

上證指數(shù)收跌 0.25% 報(bào) 3356.08 點(diǎn)；深成指跌 0.61% 報(bào)收于 12857.13 點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌 1.13% 報(bào)收于 2817.64 點(diǎn)，萬(wàn)得全 A 總成交 1.03 萬(wàn)億。

從個(gè)股具體表現(xiàn)來(lái)看，上漲家數(shù)超過(guò) 2500 家，漲停公司數(shù)達(dá) 66 家，下跌家數(shù) 2000 多家，上漲公司數(shù)大于下跌公司數(shù)，市場(chǎng)依舊保持較高熱度。

【資料圖】

// 板塊輪動(dòng)消費(fèi)電子、醫(yī)藥走強(qiáng) //

7 月 8 日，A 股市場(chǎng)小幅回調(diào)，各板塊漲跌不一，智能停車、智能音箱、新冠特效藥、消費(fèi)電子、工業(yè) 4.0 等板塊漲幅居前。

消息面上，7 月 8 日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培育 " 元宇宙 " 新賽道、促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等行動(dòng)方案的通知。通知指出，到 2025 年，" 元宇宙 " 相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 3500 億元，帶動(dòng)全市軟件和信息服務(wù)業(yè)規(guī)模超過(guò) 15000 億元、電子信息制造業(yè)規(guī)模突破 5500 億元。

從跌幅居前的板塊來(lái)看，光伏逆變器、鋰電電解液、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池、汽車配件、磷化工等新能源賽道板塊回調(diào)幅度較大。

// 北上資金尾盤反手做多 //

7 月 8 日，北上資金凈買入 12.36 億元，本周累計(jì)凈買入額 35.61 億元。從近日北上資金變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，買入力度大幅減弱，單日維持小幅買入賣出態(tài)勢(shì)，當(dāng)前市場(chǎng)處于底部反彈以來(lái)高位，外資亦維持謹(jǐn)慎心態(tài)。

從北上資金凈買入額分時(shí)走勢(shì)來(lái)看，全天維持窄幅波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，截至下午 14:30，凈賣出額超過(guò) 5 億元，

對(duì)比萬(wàn)得全 A 走勢(shì)圖來(lái)看，14:30 分之前幾乎與北上資金流向同步，但

// 兩融余額持續(xù)攀升 //

截至 7 月 7 日，A 股融資融券余額為 16249.57 億元，較前一交易日的 16184.4 億元增加 65.17 億元，并連續(xù) 6 日站上 1.6 萬(wàn)億關(guān)口。從兩融余額變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，隨著市場(chǎng)行情的回暖，杠桿資金快速加倉(cāng)，自 6 月初低位以來(lái)，兩融余額累計(jì)增加逾 1000 億元。

兩融余額回升的同時(shí)，部分公司融資余額大幅增長(zhǎng)。Wind 統(tǒng)計(jì)顯示，本周前 4 天，有 47 只個(gè)股融資余額增長(zhǎng)超過(guò) 10%，最新融資余額超 5 億元。具體來(lái)看，杭蕭鋼構(gòu)融資余額增幅達(dá) 66.84%，位居第一；此外，當(dāng)升科技、康龍化成、鹽湖股份、贛鋒鋰業(yè)、兗礦能源、陜西煤業(yè)、正泰電器、招商蛇口、北方華創(chuàng)、聯(lián)創(chuàng)股份等多家公司融資余額增幅均超過(guò) 20%。

// 證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票試點(diǎn) //

7 月 8 日，證監(jiān)會(huì)宣布于近期啟動(dòng)了私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票試點(diǎn)工作。

證監(jiān)會(huì)表示，近年來(lái)，私募股權(quán)創(chuàng)投基金在完善多層次資本市場(chǎng)體系、提高直接融資比重、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等方面發(fā)揮了重要作用。隨著資本市場(chǎng)改革不斷深化，特別是設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制、創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制，建立上市公司創(chuàng)投基金股東減持股份 " 反向掛鉤 " 機(jī)制，私募股權(quán)創(chuàng)投基金退出環(huán)境持續(xù)改善。此次私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票試點(diǎn)工作，是證監(jiān)會(huì)推動(dòng)優(yōu)化私募股權(quán)創(chuàng)投基金發(fā)展環(huán)境、支持行業(yè)進(jìn)一步服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的又一項(xiàng)重要舉措。

證監(jiān)會(huì)指出，本次試點(diǎn)工作中，私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者分配的須是所持有上市公司首次公開發(fā)行前的股份。私募股權(quán)創(chuàng)投基金是上市公司控股股東、實(shí)際控制人、第一大股東 ( 含一致行動(dòng)人 ) ，持有上市公司股份尚未解除限售，持有上市公司股份依照有關(guān)規(guī)則或者承諾不得減持，持有上市公司股份涉及質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣，或者存在違法違規(guī)行為等情形的，不得參與試點(diǎn)。投資者是該上市公司的實(shí)際控制人、控股股東、第一大股東 ( 含一致行動(dòng)人 ) ，是該上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或者不具備證券市場(chǎng)投資資格等情形的，私募股權(quán)創(chuàng)投基金不得向其分配股票。有意向參與試點(diǎn)且符合條件的私募基金管理人可在充分論證的基礎(chǔ)上向基金業(yè)協(xié)會(huì)提出試點(diǎn)申請(qǐng)及具體操作方案。

此外，證監(jiān)會(huì)還提到，私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實(shí)物分配股票，應(yīng)當(dāng)適用《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》 ( 以下簡(jiǎn)稱《減持規(guī)定》 ) 、《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定 ( 2020 年修訂 ) 》等有關(guān)減持規(guī)定。私募股權(quán)創(chuàng)投基金可以占用集中競(jìng)價(jià)交易減持額度進(jìn)行股票分配，也可以占用大宗交易減持額度進(jìn)行股票分配，占用減持額度后，相應(yīng)扣減該基金的總減持額度。私募股權(quán)創(chuàng)投基金應(yīng)按照《減持規(guī)定》以及信息披露有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

證監(jiān)會(huì)表示，下一步，將結(jié)合試點(diǎn)工作實(shí)踐情況及時(shí)總結(jié)評(píng)估，繼續(xù)推進(jìn)完善私募股權(quán)創(chuàng)投基金退出機(jī)制，引導(dǎo)并促進(jìn)私募股權(quán)創(chuàng)投基金規(guī)范發(fā)展，加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度。

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